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ZDC:2014-2015中国企业级路由器市场研究

2020-09-17 

2014年伴随云计算、移动互联、物联网和社交网络技术的迅猛发展,在市场方面,除了传统的网络服务提供商、大型企业以外,中小企业也已成企业级路由器市场的生力军。截至2014年10月,全国工商注册的中小企业总量超过6600万家,中小企业数量占全部市场主体总量的99%以上。如此庞大的数量规模,令中小企业成为企业级路由器产品的主要消费者。为了满足日益增大的网络通讯量需求,2014年企业级路由器市场保持了良好的增长势头,并加速向纵深发展,产品更新换代速度也不断加快。

在产品方面,随着互联网应用的不断加深,网络服务提供商和企业越来越多地依赖于使用互联网来开展他们的服务和运营,因此整个路由器市场不断拓展、演进,新的带宽应用和服务交付方案开始重塑现有的基础网络设施。网络设备制造商也积极开发出具有更高传输速率、规模容量,以及更广泛功能服务的路由器产品。

在技术方面,以软件定义网络(Software Defined Network,SDN)为代表的新技术兴起,未来将对传统路由器市场造成一定影响。因为大型互联网企业认为,传统路由器的功能过于复杂,有80%以上的功能和特性在网络应用中闲置,因此考虑凭借新技术在对传统的路由器内部功能进行优化,达到降低路由器设备成本的目的,同时可以满足企业网络通信的需求。当然,目前从整体来看,搭载新技术的设备还难以撼动路由器市场的旧有格局。

    一、中国企业级路由器市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    四强备受关注,锐捷网络领衔第二阵营

根据ZDC的统计数据显示,2014年中国企业级路由器市场上,H3C、思科、华为、Juniper四家品牌关注比例继续保持在10%以上,备受关注;而其他上榜品牌关注比例均在10%以下,与第一阵营仍有较大差距,其中锐捷网络、DCN 、飞鱼星和中兴分别以8.5%、6.5%、 3.2%和3.1%的关注度排在第五到八位,形成了第二阵营;其他品牌关注度均不足3%,以磊科、D-LINK为首共同形成了第三阵营。


图 2014年中国企业级路由器市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    H3C霸主地位受挑战,思科提升明显

从季度走势来看,2014年中国企业级路由器市场品牌关注格局变化显著,只有思科、飞鱼星关注比例保持了上升势头,其他品牌都有一定的波动。其中H3C霸主地位受挑战,从上半年的第一位,被思科在下半年超过,排在第二位。Juniper、华为则保持在第二到四位间浮动。D-LINK在下半年取代了迅捷网络,跻身于2014年品牌关注度榜单。其中锐捷网络、DCN、中兴的排名波动较小,磊科排名下滑明显。

表 2014年Q1-Q4中国企业级路由器市场品牌关注度排名变化

排名 Q1 Q2 Q3 Q4 1 H3C H3C 思科 思科 2 Juniper 华为 H3C H3C 3 华为 思科 Juniper 华为 4 思科 Juniper 华为 Juniper 5 锐捷网络 DCN 锐捷网络 锐捷网络 6 DCN 锐捷网络 DCN DCN 7 磊科 中兴 飞鱼星 飞鱼星 8 中兴 飞鱼星 中兴 中兴 9 飞鱼星 磊科 磊科 磊科 10 迅捷网络 迅捷网络 D-LINK D-LINK

在前六大品牌的季度关注度走势来看,Juniper 提升较快,在Q4排在了第一位;H3C排名下滑,在Q4位居第二位;华为则有波动,Q4排第三;思科也稍有下滑,Q4排第四;相比之下,第二阵营方面,锐捷网络提升明显,但排名没变化,Q4排第五;DCN波动不大,Q4排第六。


图 2014年Q1-Q4中国企业级路由器市场前六大品牌关注度排名变化

    二、中国企业级路由器市场产品结构

    1、热门产品关注度排名

    TP-LINK产品高居榜首,中小企业级路由器受宠

从产品关注度排名来看,2014年中国企业级路由器市场上,TP-LINK TL-R406高居榜首,并遥遥领先;而其他品牌产品的关注比例均在4%以下;H3C ER3100、华为AR1220-S、思科2911/K9分别排在第二、三、四的位置。


图 2014年中国企业级路由器市场产品关注排名

    从端口参数来看,在最受用户关注的十款路由器产品中,支持100/1000Mbps端口的路由器产品已经成为绝对主流。而从产品上榜数量来看,TP-LINK的路由器产品占据了4台之多,而它们又都以SOHO级、中小企业级应用为主,可以看出在市场层面,中小企业级路由器产品更受关注。

表 2014年中国企业级路由器市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 产品 类型 端口结构 12月报价 1 TP-LINK TL-R406 SOHO路由器 非模块化 ¥59 2 H3C ER3100 企业级路由器 非模块化 ¥1,199 3 华为 AR1220-S 企业级路由器 模块化 ¥5,668 4 CISCO 2911/K9 多业务路由器 模块化 ¥9,000 5 TP-LINK TL-R860+ SOHO路由器 非模块化 ¥175 6 D-Link DI-8004W 上网行为管理路由器 非模块化 ¥699 7 TP-LINK TL-R478G+ 企业级路由器 非模块化 ¥665 8 TP-LINK TL-R478 宽带路由器 非模块化 ¥399 9 H3C ER5200 企业级路由器 非模块化 ¥3,499 10 华为 AR2220 企业级路由器 模块化 ¥8,955

 

    2、价格区间结构

    1000元及以下价格段路由器关注度接近四成

从价格区间来看,售价在1000元及以下价格区间的路由器产品最受用户青睐,获得38.1%的关注比例,明显是受益于中小企业信息化建设的加速,而其他价格区间的产品的关注度则均未超过20%。


图 2014年中国企业级路由器市场不同价格段产品关注比例分布

    3、产品类型结构

    企业级路由器占据用户关注的主流

从产品类型来看,目前中国路由器市场上的产品类型分类相当丰富,表明各企业间的应用需求也各不相同。但其中针对企业应用的企业级路由器占比最高,达到了28.5%。其次,是多业务路由器,占18%;SOHO路由器占13.6%;上网行为管理路由器占12.3%。可以看出,企业对支持多业务应用、员工上网行为管理,以及支持中小型企业员工数量的路由器产品的重点关注。


图 2014年中国路由器产品不同类型关注比例分布

    4、不同端口结构

从端口结构来看,对非模块化路由器产品的关注比例达到了68.8%,成为关注的重点。可见对中小企业来说,非模块化路由器产品在部署、应用,以及后续的运维等方面,更为方便而受到众多的关注。


图 2014年中国企业级路由器市场不同端口结构产品关注比例分布

 

    三、中国企业级路由器市场品牌与产品数量变化

    1、路由器品牌变化

    品牌数量颇为稳定

从路由器品牌数量变化来看,Q1、Q2路由器的品牌数量呈下降趋势,最低时为30家,但降幅并不明显;进入Q3以后,中国企业级路由器市场品牌数量便维持在30家,并在随后始终保持稳定。


图 2014年中国企业级路由器市场品牌数量变化

    2、产品数量变化

    产品丰富 数量变化不大

从产品数量变化来看,目前中国的企业级路由器技术处于成熟阶段,市场也呈现饱和状态,因此从市场上的产品数量变化来看,上半年有小幅度的波动,下半年则较为平稳,平均有400台左右的不同产品,可供用户进行选择。


图 2014年中国企业级路由器市场产品数量变化

    3、主流品牌在售产品对比

    思科、H3C、飞鱼星占据前三甲

从主流品牌在售产品数量来看,思科、H3C、飞鱼星分别占据了前三甲的位置,并遥遥领先,产品数量均超过了40款;而同处第一阵营之中的华为则仅有28款产品;不过对比品牌关注度不难看出,虽然在售产品数量较少,但华为单款产品的市场竞争力相对较高;此外,艾泰、磊科、D-LINK、TP-LINK和维盟等品牌的路由器产品数量均超过了20款。


图 2014年中国企业级路由器市场主流品牌在售产品数量对比

    四、2014年中国企业级路由器市场总结

    传统格局变化不大 第一阵营拼杀惨烈

纵观2014年中国的企业级路由器市场,可以看出传统的市场关注格局变化不大,仍由H3C、思科、华为和Juniper等巨头分别占据,但他们之间的竞争却依旧惨烈,加紧部署着自己的产品战略。因此在不同的角度上,关注排名上则互有进退,相互角力。而在在第二阵营中,锐捷网络的增长较为明显,吸引了行业的更多关注,这与其在2014年大力拓展中小企业市场不无关系。综上,依托我国企业信息化建设不断加速,以路由器为代表的核心网络设备将会同步高速发展,市场前景广阔。