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2015年典型购物中心新兴品牌进驻分析

2020-09-04 

分析2015年典型项目的新兴品牌特性与进驻率,反映新兴品牌进驻占比及各业态新兴品牌发展现状,为开发商引进新兴品牌提供最新、客观参考依据,并为品牌商作品牌开发及运营提供参考。

(注:本文中的占比均以数量为计量单位)

一、新兴品牌进驻占比与特性

研究范围:97个典型购物中心,品牌总数共11513个,其中新兴品牌总数3613个。

本部分主要从各业态新兴品牌占比分析、以及新兴品牌列举来阐述当下购物中心引进的新兴品牌特性。

从新兴品牌业态占比看,餐饮、零售品牌市场需求大,品牌基数大,其占比稳居前二;而其他业态中,美容类品牌由于店铺面积小,创立成本相对较低,占比也相对较大。

从各业态的新兴品牌占品牌总量(新兴品牌+成熟品牌)的比值来看,体验型、目的性消费型业态新兴品牌占比较高,生活服务类、零售类业态新兴品牌占比较低。

医疗服务、文化创意为新兴热门业态。目前其品牌基数较少,处于发展阶段。随着商业的发展,消费水平的提高,预测未来该比值还将逐渐增大;餐饮作为热门业态,由于其市场需求量大,可替代性高,投入成本弹性空间大等特性,在市场竞争激烈的情况下,仍有大量新兴品牌入市,分割市场份额。

以下将对97个项目中进驻的新兴品牌,分餐饮、零售、儿童亲子及文化创意业态进行分别解读。

1、餐饮

餐饮新兴品牌中,休闲餐饮占比最高,其次为中式正餐。体验风盛行,休闲餐饮以其休闲、小资、体验感强、投入成本弹性空间较大的特点成为目前新兴品牌主力。而中式正餐、中式简餐虽然竞争大,但市场需求大,是新品牌创立的主要选择之一。

随着日韩文化的渗入,日韩料理品牌日益增多,其中更有不少从日韩引进的品牌。特色小吃品牌特色明显,品牌创新较活跃。主题餐厅创新空间大,未来该比值将逐渐增大。

2、零售类

零售业态的新兴品牌中,主要为服饰零售,占比高达70.5%;非服饰零售中,花店/植物类品牌排名第一,占比为16%。从马斯洛需求层次理论看,目前社会主流消费者已进入社交需求、尊重需求阶段,人们将更注重生活品质的追求。未来,花店/植物类品牌将成为购物中心重要业态之一,其业态占比将会增大。

零售类新兴品牌业态占比

3、儿童业态

儿童零售作为传统的儿童业态,其品牌基数大,但新兴品牌占品牌总量的比值仅为27.7%。

儿童游乐园占比及新兴品牌比值均处于第二水平,儿童游乐园品牌创新热度较高。

儿童体验馆投资成本高,市场份额集中,新兴品牌面临的困难多,其品牌创新热度较低。

4、文创类

文化创意业态中的新兴品牌以教育培训及书店为主,其中教育培训占比最高,达44.4%;其次为书店,占比26.7%;展览演出等包括体验馆、展览馆等。

二、新兴品牌进驻率分析

97个项目中,新兴品牌占比平均为30.6%,高于平均水平的项目共21个,以下将对21个项目进行重点分析。

从2015年新开业及业态调整项目的新兴品牌占比看,新开业项目的新兴品牌占比平均为39.2%;业态调整的项目平均为37.7%。新兴品牌更多地集中在新开业项目。已开业项目通过业态调整引进新兴品牌会受合同租约、主题定位、店面硬件等因素的限制。

新兴品牌占比高于30.6%的21个项目

注:新开业项目指2015年开业的项目

1、业态分析

整体而言,餐饮占比最大,其次为服饰零售。

新开业项目休闲娱乐及美容业态的新兴占比相对较少,该类型业态更倾向于进驻成熟项目。

2、新兴品牌占比

以下将对21个项目中的8个新开业进行各业态的新兴品牌占比分析

在新开业的8个项目中,餐饮新兴品牌占比平均为49.3%,餐饮品牌创新活跃,对新开业项目接受度较高;休闲娱乐新兴品牌占比平均为28.8%,从虚拟体验、运动场馆等新型娱乐品牌的兴起,可预见该占比将逐渐增大;服饰零售新兴品牌占比较低,市场以成熟品牌为主。

8个新开业项目各业态新兴品牌占比

注:儿童业态、医疗服务及文化创意业态由于其品牌量较少,上表并未列出

随着二胎政策全面放开的到来,意味着儿童业态的发展潜力再度增大,预计未来将有更多新兴品牌加入竞争行列。

医疗服务为购物中心新兴业态,使消费者求医问诊不再局限于传统医院,预计未来购物中心该类业态的新兴品牌占比将逐渐增大。

随着体验式商业的盛行、以及近年人们对品质生活的追求越来越注重,预计未来文化创意业态新兴品牌将批量入市。

三、招商(专题阅读)参考:2015各业态新兴品牌列举

以下将列举97个购物中心里,各业态新兴品牌进驻数量较多的品牌,给招商人员提供新兴品牌引进参考。

1、新兴品牌列举:餐饮

快时尚餐饮:炉鱼、水货、探鱼,进驻购物中心数量较多,市场接受度高,为购物中心热门品牌。创意糖果类、炸鸡类、分子冰淇淋等特色明显的品牌逐渐崛起,成为购物中心新兴品牌热点之一。

购物中心进驻数量超过2家的餐饮品牌共22个

22个餐饮品牌中,炉鱼及酒窝甜品在研究范围内进驻的购物中心最多。2012及2013年创立的品牌占81.8%,项目对2014及2015年新兴品牌的引进比较谨慎。

2、新兴品牌列举:服饰零售

12个服饰品牌中,2012及2013年创立的品牌占主导地位,2014年后创立的品牌较少。服饰零售中,2014年后的新兴品牌市场占有率低。

购物中心进驻数量超过3家的服饰品牌共11个

3、新兴品牌列举:其他业态

1)其他零售类中,重复的新兴品牌主要为化妆品/护肤品及眼镜品牌。

化妆品/护肤品市场较为集中, Innisfree为韩国化妆品品牌,2012年进入中国市场。目前,Innisfree已于亚洲7个国家开设了超过200家直营店铺。其全球最大旗舰店2015年11月于上海宏伊国际广场开业,该店共三层,总面积为822㎡。

2)其他儿童业态、家居生活类、文化创意、休闲娱乐等业态重复品牌较少。

购物中心进驻数量超过2家的品牌共13个

四、总结

1、零售类新兴品牌占比较低,新兴业态以体验型、目的性消费型业态为主。

2、新兴品牌中,2012年及2013年创立的品牌占主导地位;对于2014年后创立的品牌,引进或拓展,双方都比较谨慎。

3、餐饮品牌创新热度较高,休闲餐饮、快时尚餐饮是新兴品牌热门业态,创意糖果类、炸鸡类、分子冰淇淋等品牌是新崛起的类型。

4、零售类新兴品牌占比低,服饰零售为商业主力业态,市场份额主要掌握于成熟品牌手中;其他零售类中,花店/植物类品牌是新晋热点,发展空间较大。

5、新兴品牌更多地集中在新开业项目,休闲娱乐及美容业态更倾向于进驻成熟项目。

6、医疗服务、文化创意是新型业态,品牌发展空间较大。

7、根据以上分析,结合各业态市场表现,得出各业态市场需求及发展空间。其中发展空间主要考虑品牌需求量、市场饱和程度、品牌创新难度等方面。

附:本报告中选取的97个研究样本(排名不分先后)