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睿艺&多鲸资本:2018年少儿素质教育投融资报告(附下载)

2020-07-01 

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睿艺联合多鲸资本发布《2018年少儿素质教育投融资报告》,报告试图通过回顾2018年素质教育的家庭消费需求,以及资本市场素质教育行业投融资现状等,研究目前素质教育各赛道创新发展路径,并以此展望2019年素质教育发展趋势。通过报告分析,我们发现了素质教育行业的新趋势与新机会。

从小学三年级开始,学业负担重的学生基本保持在40%以上,基本符合素质教育实际主要能触达的学生人群的现实情况。另一方面,家长对于通过寓教于乐,提升孩子兴趣的方式来达到减负目的的呼声最高达56%,这为结合学科提升的素质教育产品设计提供了思路。从课外辅导行业的规律来看,校外素质教育培训的发展必然是以校内素质教育的受重视程度为大前提,在学龄段青少年有限时间的课外时间里,能够实现校内校外联动的项目,必然受到付费方家长们的优先考虑。

家长对孩子能力培养的诉求直接影响素质教育培训市场的赛道热度。根据《2018年中小学生减负调查报告》显示,2018年家长对孩子的各方面能力培养有明显诉求,其中家长最关注“逻辑思维能力”(57.2%)、“与人沟通、合作的能力”(43.7%)与“解决实际问题的能力”(43.6%),而传统家长看重的应试技巧和能力培养占比只有13%,这说明家长对于孩子学习能力的关注变得更加科学与多元。家长教育消费需求影响培训市场产能供给,2018年素质教育最热的赛道为科创教育与生活素养教育,这也印证了家长对于孩子能力培养诉求实际情况。

结合睿艺调查的实际情况,以及素质教育创业公司目标用户分析,国内素质教育市场用户主要集中在幼儿园至初中阶段,特别是幼儿园至小学阶段是素质教育消费主要人群。根据历年《全国教育事业发展统计公报》统计,2017年我国幼儿园、小学及初中在校人数约1.91亿人,同比增长2.6%。根据睿艺发布的《2017中国家庭素质教育消费报告》显示,2017年参与调查的家庭在孩子素质教育上投入费用超过1 万元以上的家庭合计占比60%。假设渗透率为6%,客单价平均值为8000元,并假设渗透率每年增长1%,客单价每年同步增长5%,可测算得2020年我国素质教育的潜在市场规模为1717亿元。

据公开市场数据统计,2017年全年融资案例数146起,融资金额数60亿元;2018年1-11月融资案例数186起,融资金额数116亿元,案例数增长27%,融资总金额增长93%。2018年上半年素质教育迎来资本爆发期,并在6月达到单月融资案例数峰值。2018年下半年资本开始收紧,融资案例数逐月降低。除整个经济环境面临寒冬挑战,国家教育部等各部门出台的相关意见政策也呈监管收紧之势。2018年1-6月融资案例数110起,融资金额数80亿元;2018年7-11月融资案例数76起,融资金额数36亿元。2018年7-11月融资案例数、融资金额数相比于上半年分别降低31%、55%

资本主要聚焦于科创教育、生活素养教育及少儿英语教育三大赛道,其中生活素养教育赛道包括故事阅读类、思维训练、情商、财商等教育项目。2018年1-11月少儿英语教育赛道融资金额数最高,共53.7亿元,其中VIPKID于今年5月获5亿美元D+轮融资,除去该笔高额融资,该赛道融资案例平均融资额约1亿元,成为最吸金赛道,单品类28起投融资事件,也反映出该赛道的竞争激烈程度。2018年1-11月科创教育赛道融资案例数最多,总共62起,其中包括创客类,少儿编程类以及机器人教育等。随着科学课入校政策以及STEM教育在中国的发展,科创教育目前已经成为素质教育最热赛道。

素质教育从边缘走向舞台,从附属逐渐转向刚需,并成为下一个教育行业高成长市场,是在政策引导、教育的现实变革需求和富裕起来的百姓对孩子未来美好生活的期许三方协力下的产物。

(1)政策利好趋势继续保持,校内B端市场机会逐渐显现

政策方面,预计大概率会延续对素质教育的支持力度。从具体素质教育赛道来看,科创教育、文化思维素养提升、少儿体育、研学营地教育等领域,都有明确的鼓励政策出台。从中高考改革方向来看,大多数施行改革的省市都强调会把学生综合素质评价体系作为招录时的重要依据。“中小学生课后服务”在全国逐渐试点铺开,也为素质教育机构进入校内B端市场,提供了政策保障,寻找与公立学校的课程合作成为未来素质教育机拓展业务的方向。

(2)素质教育消费及用户人群年轻化,素质教育机构加速线上线下融合,教育综合体和研学营地成为素质教育新载体

素质教育需求从广义来讲仍然属于家庭消费升级的范畴,得益于家长教育消费能力的提升和消费理念的更新,目前素质教育的付费人群以80后,90后的中产家庭为主,他们拥有稳定的在线消费习惯,较强消费能力,和线上消费意愿强等特点。另一方面,素质教育的主要用户已经是00后和05后学生为主,互联网新生代人群对在线平台天然接受能强。上述原因促使科创类在线产品、生活素养类等在线产品得到家长的热捧。而以美术、音乐为代表的部分传统线下素质教育机构开始尝试创新模式,一方面加速线上与线下融合,研发线上教学产品,开发在线素质教育品类,通过在线直播消除地理空间的限制,触达更多潜在用户;另一方面尝试与教育综合体合作,通过一站式教育服务,以多品类满足用户学习需求,改善坪效,提升用户生命周期价值和单店产能,以此探索规模化可能性。同时,研学营地教育的兴起,为众多素质教育机构提供了输出课程和服务的新渠道,特别是以科创教育和体育教育为主题的素质成长营成为一二线城市家长的热门选项。

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